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FBI-Agent Jerry Cotton (Christian Tramitz) steckt in Schwierigkeiten: gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Doppelmordes. Außerdem hat er einen neuen Partner Phil Decker (Christian Ulmen) an der Backe, der ihm bei seiner Flucht vor den Agenten hilft. Die beiden müssen sich auf die Suche nach Bösewicht Klaus Schmidt (Heino Ferch) machen, ansonsten können sie den Mordfall nicht aufdecken – und Cotton müsste in den Knast.